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ChatGPT爆火后，阿里云开始加速转型。点击直达阿里云官网
2023年4月26日，阿里云宣布启动“史上最大规模降价”，其中核心产品价格全线下调15％-50％，存储产品最高降价50%。
阿里云此番降价，固然有着“以价换量”，扩大用户基数和规模的积极意义。但不能忽视的是，阿里云已首次实现全年盈利，降价策略，也有可能让其重蹈亏损的覆辙。
在此背景下，阿里云义无反顾地选择主动降价，或许是因为看到了云服务营收模式将出现巨变。降价之前，阿里发布了AI大模型”通义千问”。张勇表示，阿里云要全面迈向“模型即服务”，与伙伴合作，走向千行百业的数字化和智能化。
尽管目前阿里云已经在市场层面取得亮眼的成绩，但考虑到AI大模型将重塑整个云计算产业，未来一段时间，阿里云或许也将直面一众“新势力”的挑战。
01 全年盈利背后的焦虑
其实在AI大模型出现之前，阿里云已经取得了阶段性胜利。2022财年财报显示，阿里云营收1001.8亿元，经调整EBITA从去年的亏损22.51亿元，变为了盈利11.46亿元，成为中国唯一一家实现盈亏平衡的云服务商。
与扭亏为盈相同步，在市场层面，阿里云也捷足先登。Canalys统计的中国云基础设施服务市场报告显示，2022年Q3，阿里云的市场份额为36%，位居第一。
不过值得注意的是，市场份额第一和扭亏为盈并不意味着阿里云已经高枕无忧。目前阿里云正面临市场份额收窄以及营收增速下滑的挑战，
Canalys数据显示，2020年-2021年以及2022年Q3，阿里云份额分别为40.3%、37%以及36%。不到三年时间，阿里云的市场份额下跌了4.3 pct。
市场份额下滑背后，是阿里云节节下探的营收增速。财报显示，2022财年Q1-Q4，阿里云营收增速分别为30%、33%、20%以及12%。
对比来看，2022年，天翼云、移动云、联通云的营收分别为579亿、503亿元、361亿元，分别同比增长107.5%、108.1%以及121%。
在这其中，天翼云已成为全球最大的运营商云、国内最大的混合云。中国电信董事长柯瑞文透露，2023年天翼云的目标是营收达到千亿规模。照此趋势发展，天翼云的营收规模有可能会反超阿里云。
正如李彦宏所言，“大语言模型的出现对于云计算来说，是一个game changer，它会改变云计算的游戏规则”。就当阿里云越发感到焦虑之时，ChatGPT突然“出圈”，为前者提供了全新的“解题思路”。
02 AI或将重塑“云”
过去半年时间，ChatGPT已经给我们带来足够的惊喜，而AI大模型未来的发展势能也不言自明。不过不能忽视的是，AI大模型并不是一蹴而就的，而是需要深厚的云计算做支撑。
以ChatGPT为例，其之所以可以取得亮眼的成绩，离不开微软在背后的支持。2019年，微软向OpenAI投资10亿美元，微软云OpenAI成为ChatGPT的独家云供应商。微软数据显示，GPT到GPT-3所需的数据量，从1.17亿增长到1750亿，增长近1500倍。
可以说，AI大模型竞赛，表面上是各公司AI技术的比拼，但归根结底，对比的却是云计算平台所能提供的算力规模高低。
正如比尔盖茨所言，“ChatGPT像互联网发明一样重要，将会改变世界”。考虑到AI大模型并不是垂直赛道的简单应用，而是类似iPhone般的平台级技术，因此，其也会反过来重构云计算。
2023阿里云合作伙伴大会上，张勇宣布，未来阿里云形成 “1+3+1”的产品被集成结构：顶层为MaaS模型即服务，阿里云向生态开放大模型能力和训练底座；中间层为三个PaaS被集成，钉钉和瓴羊进入产品矩阵，与阿里云平台产品构成三大PaaS被集成；底座为IaaS云基础设施产品被集成。
简而言之，未来阿里云的PaaS和SaaS会“集成”为MaaS，形成以AI+MaaS为基础的架构。
事实上，更早之前，微软已经开始行动。2021年末，微软推出了Azure OpenAI 服务，可通过REST API访问OpenAI的语言模型，包括GPT-3、Codex以及Dall-E 2 等。2023年初，微软对外表示，相关基础技术外，未来ChatGPT本身也将通过云服务提供给合作伙伴。
03 模型将成云计算竞赛“赛点”
正因为AI大模型蕴含着巨大的商业价值以及变革力量，为了消费者带来差异化的体验，即使承担较高的迁移成本，下游的采购商或许也会选择AI大模型能力更强的平台。
《纽约时报》报道称，三星正考虑将手机、平板电脑等平台的默认搜索引擎由谷歌换成必应。据悉，三星终端的默认搜索引擎，每年预计可以为谷歌带来约30亿美元的营收。三星选择必应，也意味着谷歌的营收将遭受一定打击。
事实上，不止三星，目前必应正凭借差异化的技术优势，俘获越来越多的客户。Similarweb数据显示，自2023年2月7日，微软将ChatGPT技术整合至必应后，必应的下载量翻了8倍，而同期谷歌的下载量下跌了2%。
下游采购商对AI大模型的追捧，也反过来要求云服务商不能再单纯地卖算力，而是需要提供成熟的模型。
对此，李彦宏表示，“之前企业选择云厂商更多看算力、存储等基础云服务。未来，更多会看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、应用这四层之间的协同。”
这也颠覆了云服务平台的创收模式。此前，云服务商只需要根据客户针对定量的算力和存储的租用情况收费即可，但到了AI时代，在算力和存储之外，客户还需要AI通用能力，因此，云服务商需要与此前截然不同的商业规划。
比如，百度推出的企业级“文心千帆”大模型平台，就按调用输入、输出的总字数付费，收费标准为0.012元/1000 tokens。
无独有偶，阿里云智能集团CTO周靖人也表示，未来阿里云会推出多种参数版本的千问大模型，客户可根据需求选择不同模型规模的训练服务，按token收费，“专属大模型云上推理可选择按token计量计费的后付费模式或账号权限+资源包的预付费模式”。
由此来看，阿里云启动“史上最大规模降价”，一方面固然是为了争抢客户，另一方面，其实也是因为看到了AI大模型蕴含的巨大价值，主动做出的商业模式调整。
阿里云敢于跳出舒适圈固然值得尊敬，但AI大模型技术革命的特征，也可能颠覆云计算市场现有的格局，为初创公司提供弯道超车的机会。
比如，曾经阿里云的客户字节跳动，已经开始在云计算的AI大模型赛道发力，2023年4月18日，火山引擎发布了自研DPU等系列云产品，并推出新版机器学习平台，后者支持万卡级大模型训练、微秒级延迟网络，可以让大模型更快更稳。
对此，火山引擎总裁谭待对外表示，“火山引擎不做大模型，要先服务好做大模型的公司。国内大模型领域的数十家企业，超过七成已经在火山引擎云上。”显然，字节跳动在云计算的AI大模型赛道走了一条不同于阿里云的路线。
由此来看，虽然目前阿里云的营收和市场份额仍居于中国云计算市场前列，但其正面临“失速”的挑战。
庆幸的是，2023年，AI大模型异军突起，为云计算提供了全新的“解题”思路。针对AI大模型，阿里已经开始调整业务和创收模式。
不过值得注意的是，AI大模型技术革命的特征，也可能给初创企业提供超车阿里云的机会。因此，未来阿里云能否继续保持桂冠的优势，尚需时间检验。
